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雷勋华

雷勋华 暂无评分

战略管理 股权激励

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PE/VC股权融资实务操作

发布日期:2015-09-15浏览:2295

  • 课程对象

    董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

    学员收获

    全面了解PE/VC
    全面掌握PE/VC投资流程
    全面掌握融资流程各阶段的工作
    全面掌握期权池设计
    全面了解股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及解决办法
    全面掌握Term Sheet条款
    全面掌握企业估值
    全面了解PE/VC的投资管理
    课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

    课程时长

    12 H

    课程大纲


    第一单元  PE/VC概述


       PE/VC概述


       PE/VC的概念


       PE/VC的区别


       PE的分类


       PE/VC的特征


       PE/VC的投资策略


       PE/VC投资企业的形式


       股权投资


       委托借款+债转股


       PE/VC的退出路径


       IPO


       并购退出


       管理层回购(MBO)


       清算


    【案例分析】海普瑞


    【案例分析】用友软件收购英孚思为


    【学员讨论】京东从PE那里获得了什么?


     


    第二单元  PE/VC的投资流程


       PE/VC的投资流程概述


       项目初审


       书面初审


       现场调研


       签署投资意向书


       什么是 T erm Sheet


       T erm Sheet中的核心条款


       尽职调查


       财务尽职调查


       法律尽职调查


       其他调查


       签署正式投资协议


       完成收购


       投资管理


       投资退出


     


    第三单元  融资流程


       融资准备


       聘请中介机构


       律师的法务梳理


       会计师的财务梳理


       盈利预测编制


       融资方案编制


       商业计划书编制


       期权池设计


       企业估值


       融资过程


       融资顾问机构与PE/VC初步接触


       企业与PE/VC初步接触


       PE/VC的实地考察


       投资意向书的签订


       尽职调查


       融资谈判


       协议签订


       资金到位


       企业估值


       估值定义


       估值依据


       评估方法


       评估方法如何选用


       估值确定


    【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值


    【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值


    【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代


     


    第四单元  期权池


       期权池


       期权池概念


       期权池的目的


       期权分配原则


       期权池的大小


       期权的授予


       期权的行权


       期权的调整


       期权的实现


       股权激励方案对资本运作的影响


       对新三板挂牌的影响及其解决办法


       对企业上市的影响及其解决办法


    【案例分析】新三板仁会生物(830931)的股票期权激励计划


    【案例分析】拟上市企业上海天马微电子有限公司股票期权激励计划


     


    第五单元  Term Sheet


       什么是Term Sheet


       Term Sheet中的进入条款


       投资金融工具条款


       投资估值条款


       对赌协议


       反摊薄条款


       分期投资条款


       Term Sheet中的公司治理条款


       公司控制权的竞取条款


       管理层的肯定性和否定性条款


       Term Sheet中的退出条款


       回购权


       共同卖股权


       优先清偿权


       强卖权


    【案例分析】蒙牛之完美对赌


    【案例分析】太子奶黯然出局


    【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效


     


    第六单元  PE/VC的投资管理


       投后管理的必要性


       我国民营企业管理现状


       PE/VC的增值服务


       帮助企业制度发展战略


       建立完善公司治理结构


       规范公司财务管理系统


       提供再融资方面的服务


       上市辅导及并购整合


       PE/VC如何参与企业管理


       股权安排


       公司治理结构安排


       日常联络与沟通


       面对危机的处理与控制


    【案例分析】联想弘毅投资先声药业


    【案例分析】深圳高新投投资大族激光

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